SKF clôture avec succès l'offre d'acquisition de Kaydon Corporation

2013 octobre 16, 08:00 CEST

Göteborg, Suède, le 16 octobre 2013 : Le Groupe SKF a annoncé aujourd'hui la réussite de son offre publique d'achat en numéraire de toutes les actions en circulation de Kaydon Corporation (NYSE:KDN) pour 35,50 USD par action de numéraire. SKF doit finaliser l'acquisition de Kaydon plus tard aujourd'hui par un processus de fusion selon la section 251(h) de la loi Delaware General Corporation Law. 

« Je suis ravi que Kaydon et ses collaborateurs rejoignent le Groupe SKF. Kaydon apporte à SKF un portefeuille de produits hautement complémentaire et une meilleure présence géographique et auprès des clients. Son équipe de direction est solide et ses collaborateurs hautement qualifiés », déclare Tom Johnstone, Président-directeur général de SKF. « Cette acquisition soutient parfaitement la stratégie de SKF destinée à développer son expertise de "knowledge engineering company" et nous permettra de servir encore mieux nos clients et distributeurs sur le marché industriel dans le monde entier. »

Kaydon est un fabricant industriel diversifié, actif dans trois domaines distincts : les produits de contrôle du frottement (en premier lieu les roulements), les produits de contrôle de la vitesse et les produits spéciaux, incluant des services pour l'environnement. Kaydon possède une implantation mondiale : 62 % de ses ventes sont générées en Amérique du Nord, 24 % en Europe, 12 % en Asie Pacifique et 2 % dans le reste du monde. En 2012, les ventes de la société ont atteint 475 millions de USD, avec un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 16 % et plus de 2 100 collaborateurs.

SKF prévoie de réaliser des synergies de coûts annuelles de 30 millions de USD et des synergies de ventes de 50 millions de USD au cours des années à venir. Nous atteindrons ces objectifs grâce aux synergies de coûts et d'achats, de canaux de vente et de distribution et en mettant à profit la capacité de production combinée.

L'offre publique d'achat a expiré à 23h59, heure de l'Est, le 15 octobre 2013 et un total de 25 463 526 actions ont été validement déposées en réponse à l'offre et non retirées validement de l'offre, ce qui représente environ 77,1 % des actions en circulation de Kaydon sur une base entièrement diluée. La condition de l'offre publique d'achat indiquant qu'une majorité des actions en circulation de Kaydon sur une base entièrement diluée devaient être validement déposées en réponse à l'offre et non retirées a été remplie. 

Suite à la fusion qui sera réalisée aujourd'hui, Kaydon deviendra une filiale à 100 % de SKF à partir du 16 octobre 2013 et fera l'objet de rapports indépendamment des business areas existantes. Toutes les actions Kaydon éligibles restantes seront converties en droit à percevoir 35,50 USD par action en espèces, sans intérêt et moins les retenues à la source applicables, c'est-à-dire le montant payé dans l'offre publique d'achat. (Les actions éligibles excluent celles dont les détenteurs demandent à juste titre une évaluation selon la loi du Delaware.) Une fois la fusion effectuée, les actions ordinaires de Kaydon cesseront d'être échangées à la Bourse de New York et ne seront plus cotées. 

J.P. Morgan Limited agit en qualité de conseiller financier et Reed Smith LLP en tant que conseiller juridique pour SKF.

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