SKF 成功完成收购 Kaydon Corporation 要约

2013年10月16日 08:00 CEST

瑞典哥德堡,2013 年 10 月 16 日: SKF 集团即日宣布,已成功完成其全部现金收购要约,以每股35.50美元现金收购 Kaydon Corporation (NYSE:KDN) 所有已发行股票。 SKF 预期将于今日晚些时候遵循特拉华州一般公司法第251(h) 条通过合并完成对 Kaydon 的收购。 

“Kaydon 及其员工即将加入 SKF 集团,对此我感到很高兴。 Kaydon 会给 SKF 带来高度互补的产品组合,以及改善的客户及地点覆盖。 他们拥有强大的领导团队以及高技术高素质的员工,” SKF 董事长兼 CEO Tom Johnstone 表示。 “本次收购完全符合 SKF 成为一家知识工程公司的战略,将使我们能够更好地服务我们的全球客户和经销商。”

Kaydon 是一家多元化的工业产品制造商,业务涉及三个不同的领域: 摩擦控制产品(主要是轴承)、速度控制产品和特色产品,包括环境服务。 Kaydon 全球业务构成中,62% 来自北美市场,24% 来自欧洲,12% 来自亚太地区,2% 来自世界其他地区。 2012年,公司销售额达 4.75 亿美元,其中调整后的营运利润约占 16% ,员工人数逾 2100 人。

在未来几年中,SKF 预期将实现年成本协同效应3000万美元,销售协同效应5000万美元。 这将通过成本与采购、分销及销售渠道的协同以及通过组合的制造足迹实现。

收购要约于2013年10月15日东部时间11.59 p.m. 到期,总计25,463,526支股票有效递交入收购要约, 且未从收购要约中有效退出,代表约77.1%的 Kaydon 全面摊薄已发行股份。 收购要约的条款已履行:Kaydon 全面摊薄已发行股份的主要部分应有效递交且不可退出。 

根据今日晚些时候计划的合并,Kaydon 将从2013年10月16日起成为 SKF 的全资子公司,并将在现有业务领域外报告。 所有剩余符合条件的 Kaydon 股份将转换为每股收到35.50美元现金的权利--无利息,扣除任何适用预扣税--该价格与收购要约中支付的价格相同(符合条件股份不包括持有人已正确根据特拉华州法律要求估价的股份)。 合并完成后,Kaydon 普通股将停止在纽约证交所交易,并将不再上市。 

J.P. Morgan Limited 担任 SKF 的财务顾问,Reed Smith LLP 担任 SKF 的法律顾问。

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