Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF felvásárolja az egyesült államokbeli székhelyű Kaydon Corporationt

2013 szeptember 05, 09:00 CEST

Göteborg, Svédország, 2013. szeptember 5.: Az SKF és a Kaydon Corporation (NYSE:KDN) megállapodott, hogy az SKF felvásárolja a Kaydont egy körülbelül 1,25 milliárd amerikai dollár (ebből nettó adósság 95 millió amerikai dollár) értékű, teljes mértékben készpénzes tranzakció keretében. A tranzakció finanszírozása meglévő készpénzből és hitelkeretből történik, és már az első évben növelni fogja az SKF nyereségét.

Tom Johnstone, az SKF elnök-vezérigazgatója a következőket mondta: „Már régóta nyomon követjük a Kaydon fejlődését. Erős termékportfólióval és menedzsmenttel rendelkeznek, és pénzügyi teljesítményük szilárd. Örülök, hogy hamarosan az SKF Csoport része lesznek. Termékeik és technológiáik kiegészítő jellege, földrajzi elhelyezkedésük, vevőkörük és gyártókapacitásuk lehetővé teszi, hogy még jobban kiszolgáljuk vevőinket és forgalmazóinkat az ipari ágazatban világszerte. Ez a felvásárlás, más tevékenységeinkkel, befektetéseinkkel és az utóbbi évek felvásárlásaival együtt bizonyítja elkötelezettségünket az észak-amerikai piac iránt.”

A Kaydon egy diverzifikált ipari gyártó cég három jól elkülönülő üzletággal: súrlódást szabályozó termékek (csapágyak), sebességet szabályozó termékek és egyedi termékek, beleértve a környezetvédelmi szolgáltatásokat is. A Kaydon globális jelenléttel rendelkezik. Az értékesítés 62%-a Észak-Amerikában, 24%-a Európában, 12%-a az ázsiai és csendes-óceániai térségben és 2%-a a világ többi részén történik. 2012-ben a vállalat értékesítésének nettó árbevétele 475 millió amerikai dollár, míg a korrigált üzleti nyereségráta kb. 16% volt, és több mint 2100 alkalmazottal rendelkezett.

James O’Leary, a Kaydon Corporation elnöke és vezérigazgatója hozzáfűzte: „Igazgatóságunk úgy véli, hogy a javasolt tranzakció ellenállhatatlan értéket jelent részvényeseink számára. Hisszük, hogy ez a tranzakció kiválóan illeszkedik a Kaydon stratégiájába, és lehetővé teszi, hogy piacvezető üzletágaink növekedési stratégiája gyorsabbá váljon azáltal, hogy egyesítjük erőinket az SKF-fel, az iparág egyik globális vezetőjével.”

A megállapodás szerkezete
Az SKF készpénzes ajánlatot tesz az összes piacon lévő Kaydon részvényre. A mindkét vállalat igazgatótanácsa által egyhangúlag elfogadott végső megállapodás feltételeinek értelmében az SKF vételi ajánlattételt tesz közzé a Kaydon összes piacon lévő részvényének készpénzért történő felvásárlására 35,50 amerikai dolláros árfolyamon. A felvásárlási ajánlat 2013. szeptember 16-án indul. A felvásárlásra a szokásos feltételek vonatkoznak, a szabályozói jóváhagyásoktól függ, és a felvásárlás során a Kaydon piacon lévő közönséges részvényeinek legalább a többségét fel kell vásárolni. A felvásárlási ajánlat teljesítését követően az SKF a közgyűlés beleegyezését nem igénylő összeolvadás keretében szerezheti meg a fennmaradó részvényeket.

A tranzakció 22%-os prémiumot jelent a Kaydon részvényeinek 2013. szeptember 4-i záró árfolyamához képest, 21%-os prémiumot a súlyozott 30 napos átlagárhoz képest, és 12,7-szerese a Kaydon előző 12 hónapos korrigált EBITDA (kamatfizetés, adófizetés, értékcsökkenés előtti eredmény) értékének (98 millió amerikai dollár 2013. június 29-én). A tranzakció várhatóan 2013 negyedik negyedévében zárul.

Egy erős új tag az SKF Csoportban
A Kaydon felvásárlása illeszkedik az SKF stratégiájához, amelynek célja a technológiai platformok megerősítése és a műszaki szakértelem előtérbe helyezése a vállalatnál. Az SKF jelentős szinergiákra számít a következő néhány évben: 30 millió amerikai dollár az éves költségek területén és 50 millió amerikai dollár értékesítési területén.

A Kaydon kiegészíti az SKF meglévő üzletágait a termékeket illetően és földrajzi nézőpontból is, és lehetővé teszi, hogy az SKF:

  • egy teljesebb termékportfólió révén jobban kiszolgálja vevőit számos kulcsfontosságú iparágban világszerte;
  • fejlettebb megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtson a Kaydon és az SKF egymást kiegészítő technológiáin keresztül;
  • a Kaydon termékeit az SKF értékesítési hálózatán keresztül forgalmazza világszerte;
  • hasznosítsa a Kaydon észak-amerikai gyártókapacitásait.

A Kaydon Corporation beolvasztása az SKF Csoportba 2012-ben a következő feltételezett mutatókat jelentette volna: az értékesítési árbevétel növekedése 64,6 milliárd svéd koronáról kb. 67,7 milliárd svéd koronára, és a korrigált üzleti nyereség növekedése 7,3 milliárd svéd koronáról kb. 7,8 milliárd svéd koronára. Ennek megfelelően az SKF 2013. év első félévi elméleti eredménykimutatásában az értékesítés nettó árbevétele 31,5 milliárd svéd koronáról kb. 33,0 milliárd svéd koronára, míg a korrigált üzleti nyereség 3,3 milliárd svéd koronáról kb. 3,5 milliárd svéd koronára nő.

A Kaydon Corporation bemutatása
A Kaydon Corporation csapágyak és sebességet szabályozó termékek, például ipari lengéscsillapítók, gázrugók és rezgéscsillapító termékek vezető tervezője és gyártója. Egyedi termékeik között megtalálhatók a szűrők és szűrőrendszerek, egyedi gyűrűk és tömítések, illetve környezetvédelmi szolgáltatások is. Ezeket a termékeket számos iparág vevői használják, például a repülőgépipar, védelmi ipar, gyógyászat, félvezetők, szélenergia, anyagkezelés és szerszámgépek.
  • Kiváló tervezésű és teljesítményorientált termékeivel a Kaydon saját termékkategóriái, például az osztott csapágyak és vékony szelvényű csapágyak vezető gyártója.
  • A Kaydon iparágszerte elismert márkái és vezető technológiái magas értéket képviselő, globális piaci szegmenseket szolgálnak ki. 
  • A Kaydon által kínált termékek köre nagy mértékben kiegészíti az SKF termékportfólióját, és világszerte szélesíteni fogja az SKF által a vevők számára kínált választékot.
  • A Kaydon számos olyan szegmenst szolgál ki, amely az SKF jelenlegi vevőbázisában kevésbé képviselteti magát, és lehetőséget biztosít, hogy a cég ezen vevők számára is szélesíteni tudja termékválasztékát.
  • A Kaydon hosszú ideje erős pénzügyi teljesítményre képes, kiváló nyereséghányaddal és készpénzáramlással.

Az SKF Csoport bemutatása
Az SKF Csoport termékek, megoldások és szolgáltatások vezető globális beszállítója a következő szegmensekben:
gördülő csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek, szolgáltatások és kenéstechnikai rendszerek. A szolgáltatások
közé tartozik például a műszaki támogatás, karbantartási szolgáltatások, állapotfelügyelet,
eszközhatékonyság-optimalizálás, mérnöki tanácsadás és képzés.

Az SKF közel 140 gyártási helyszínnel rendelkezik 28 országban, és közel 130 országban képviselteti magát saját értékesítési képviseletén és a több mint 15 000 viszonteladón keresztül. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt.

Az SKF kizárólagos pénzügyi tanácsadója a J.P. Morgan, jogi tanácsadója pedig a Reed Smith.

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Média forródrót: +46 31 337 2400
SKF sajtókapcsolatok: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
SKF befektetői kapcsolatok: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com
A felvásárlási ajánlattal kapcsolatos információkért keresse:
Dan Burch, +1 212-929-5748, +1 516-429-2721, dburch@mackenziepartners.com
Charlie Koons, +1 212-929-5708, +1 917-545-4523, ckoons@mackenziepartners.com


A média, befektetők és elemzők számára 2013. szeptember 5-én 10:00 órakor (CEST) /09:00 (UK)/ telekonferenciát tartunk:
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490


SKF AB
(publ)


Az AB SKF az értékpapírpiacra és/vagy a pénzügyi eszközök kereskedelmére vonatkozó törvények értelmében köteles közzétenni az itt feltüntetett információkat. Az információkat 2013. szeptember 5-én 9:00 órakor (CET) küldtük el közzétételre.


Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2012-ben 64 575 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 775 fő volt. www.skf.com 

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.



Óvatosságra intő figyelmeztetés

Jelen sajtóközlemény az 1995. évi Private Securities Litigation Reform Act (Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárásokról szóló törvény) ún. Safe Harbor (a szabályokat meg nem sértő esetek tételes felsorolását tartalmazó) rendelkezéseinek megfelelő, jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a vezetőség elképzelésein és feltételezésein alapulnak. Bizonyos esetekben a jövőre vonatkozó állításokat olyan kifejezések alapján ismeri fel, mint a „talán”, „lesz”, „kell”, „lehet”, „lehetne”, „várható”, „tervezi”, „várja”, „hiszi”, „becsli”, „előrejelzi”, „jósolja”, „lehetséges” és ehhez hasonló kifejezések. Az ilyen jellegű állítások, ide értve többek között az SKF Kaydon Corporation jövőbeli teljesítményét érintő várakozásaira, a felvásárláshoz kapcsolódó jövőbeli lehetőségekre és az SKF és a Kaydon sikeres integrációjára vonatkozó állításokat, nem tekintendők történelmi ténynek és a jövőre vonatkozó állításnak a szövetségi értékpapírtörvények szerint. A jövőre vonatkozó állítások kockázatokat és bizonytalanságot hordoznak magukban, amelynek eredményeképpen a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a kifejezett vagy vélelmezett eredményektől. Figyelmeztetjük az olvasókat, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben ezekre a jövőre vonatkozó állításokra, amelyek csak a közzététel időpontjában igazak. A kockázatok és bizonytalanságok többek között magukban foglalják annak lehetőségét, hogy az SKF nem hajtja végre a tranzakciót a Kaydonnal, a gazdasági, piaci és versenyhelyzet változását, a szabályozási környezet változását és más kormányzati tevékenységeket, a devizaárfolyamok változását és más, az SKF legújabb éves jelentésében (hozzáférhető a www.skf.com oldalon) a Gazdálkodási Jelentés „A pénzügyi eredményt befolyásoló fontos tényezők”, „Pénzügyi kockázatok” és „Érzékenységvizsgálat” fejezetek alatt, illetve a teljes éves jelentésében „Az üzlet kockázatai és bizonytalanságai” fejezet alatt közzétett tényezőket. A törvény által előírtakon kívül semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a jövőre vonatkozó állítások felülvizsgálatára vagy nyilvános frissítésére vonatkozóan.


AZ EBBEN A KÖZLEMÉNYBEN BEMUTATOTT FELVÁSÁRLÁSI AJÁNLAT (AZ „AJÁNLAT”) MÉG NINCS FOLYAMATBAN, ÉS JELEN KÖZLEMÉNY NEM MINŐSÜL SEM VÉTELI AJÁNLATTÉTELNEK, SEM A KAYDON CORPORATION („KAYDON”) TÖRZSRÉSZVÉNYEINEK VAGY MÁS ÉRTÉKPAPÍRJAINAK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ FELHÍVÁSNAK. AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYBE LÉPÉSÉNEK ELSŐ NAPJÁN A VÁLLALAT BE FOGJA NYÚJTANI AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉRTÉKPAPÍRPIACI ÉS TŐZSDEFELÜGYELETÉNEK (A „SEC”) AZ AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZATOT AZ ÚN. „SCHEDULE TO” NYOMTATVÁNYON, IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A VÉTELI AJÁNLATTÉTELT, A KÍSÉRŐLEVELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOKAT. A KAYDON RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ VÉTELI AJÁNLATTÉTEL KIZÁRÓLAG A FENT EMLÍTETT ÚN. „SCHEDULE TO” NYOMTATVÁNYON BENYÚJTOTT VÉTELI AJÁNLATTÉTELNEK, KÍSÉRŐLEVÉLNEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOKNAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNIK. AZ AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZATOT AZ AB SKF 100%-OS TULAJDONÁBAN LÉVŐ LEÁNYVÁLLALAT, AZ ATLAS MANAGEMENT, INC. („ATLAS”) NYÚJTJA BE A SEC-HEZ, ÉS A DUBLIN ACQUISITION SUB INC. ÉS A KAYDON VÁLLALATOKNAK EGY KÉRELMEZŐ/JAVASLATTÉTELI NYILATKOZATOT KELL BENYÚJTANIA A SEC-HEZ. A BEFEKTETŐK ÉS ÉRTÉKPAPÍR-TULAJDONOSOK SZÁMÁRA JAVASOLT AZ AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT ELOLVASÁSA ANNAK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT KÖVETŐEN (IDŐRŐL IDŐRE MÓDOSULHAT), MIVEL FONTOS INFORMÁCIÓT TARTALMAZ. A BEFEKTETŐK ÉS RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK EZEN NYILATKOZATOK ÉS A SEC-HEZ BENYÚJTOTT EGYÉB DOKUMENTUMOK MÁSOLATÁHOZ (AMIKOR HOZZÁFÉRHETŐ) INGYENESEN JUTHATNAK HOZZÁ A SEC ÁLTAL FENNTARTOTT WEBOLDALON KERESZTÜL A WWW.SEC.GOV CÍMEN, VAGY A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMOKON KÉRHETIK: MACKENZIE PARTNERS INC., (212) 929-5500 VAGY DÍJMENTESEN A (800) 322-2885 SZÁMON.


- VÉGE -

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (76.6 KB)

SKF logo