SKF, 미국 기반 Kaydon Corporation 인수

2013 9월 05, 09:00 CEST

고텐버그, 스웨덴, 2013년 9월 5일: SKF와 Kaydon Corporation(NYSE:KDN)은 SKF가 순부채 미화 9500만 달러를 포함하여 미화 약 12억 5천만 달러에 전체 실물 거래로 Kaydon을 인수하기로 합의했습니다. 거래는 기존 현금과 신용 한도액을 통하여 지불되며 첫해에 SKF 수익에 첨가될 것입니다.

SKF 회장 겸 최고 경영자인 Tom Johnstone씨는 "저희는 오랫동안 Kaydon의 발전을 지켜봐 왔습니다. Kaydon은 막강한 제품 포트폴리오, 강력한 경영진 및 견고한 재무 성과를 갖추었으며, 저는 그들이 곧 SKF 그룹의 일원이 된다는 점을 기쁘게 생각하고 있습니다. 그들의 제품과 기술의 보완 그리고, 지리적인 고객 인지도 및 제조 지사망을 이용해 전 세계 산업 시장에서 우리 고객과 대리점에 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 특히 지난 몇 년간 우리의 다른 활동, 투자 및 인수와 더불어, 이번 인수건은 SKF가 북미 시장에 헌신하고 있음을 보여줍니다."라고 말했습니다.

Kaydon은 세 가지 분명한 사업 영역을 가지고 있는 다각적 산업 제조업체입니다. 이는 마찰 제어 제품(베어링), 속도 제어 제품, 그리고 환경 서비스를 포함하는 특수 제품입니다. Kaydon은 북미에서 매출의 62%, 유럽에서 24%, 아시아 태평양 지역에서 12%, 나머지 지역에서 2%의 글로벌 점유율을 갖고 있습니다. 2012년에 이 회사는 미화 4억 7500만 달러의 매출을 올렸고 약 16%의 조정 영업이익 및 2,100명 이상의 종업원을 갖고 있습니다.

Kaydon Corporation의 회장 겸 대표 이사인 James O’Leary씨는 “저희 이사회는 제안된 거래가 당사 주주들에게 설득력 있는 가치를 보여드린다고 믿습니다. 이번 거래는 Kaydon에게 꼭 들어맞는 뛰어난 전략이며 이로써 당사의 시장 선도적 사업이 글로벌 산업 리더인 SKF와 힘을 합쳐 성장 전략을 가속화할 수 있게 되었음을 믿습니다."라고 말했습니다.

분배 구조
SKF는 Kaydon의 모든 발행 주식에 대하여 전체 실물거래 공개매수를 할 것입니다. 양 회사 경영진이 만장일치로 승인한 최종 합의 조건에 따라 SKF는 Kydon의 모든 발행 주식을 주당 미화 35.5달러에 현금으로 구입하는 공개매수를 시작할 것입니다. 공개매수는 2013년 9월 16일부로 시작하며 최소한 Kaydon 일반주 발행 주식의 대부분을 공개매수하는 것을 포함하여 관례적인 조건, 규제 정리에 따릅니다. 공개매수가 완료되는 즉시 SKF는 약식 합병을 통하여 모든 남아있는 주식을 인수할 것입니다.

거래는 2013년 9월 4일 Kaydon 주식 종가에 22%의 프리미엄, 30일 평균가에 21%의 프리미엄, Kaydon의 LTM 조정 EBITDA의 12.7배(2013년 6월 29일부로 미화 9,800만 달러)로 이루어졌습니다. 거래는 2013년 4분기 중 종료될 것으로 예상됩니다.

SKF 그룹 강력함 추가
Kaydon을 인수한 것은 기술적 플랫폼을 강화하고 지식 엔지니어링 회사가 되려는 SKF의 전략과 같은 맥락에 있습니다. SKF는 향후 몇 년간 미화 3,000만 달러의 연간 비용 시너지 및 미화 5,000만 달러의 매출 시너지라는 큰 시너지를 달성할 것을 기대하고 있습니다.

Kaydon은 제품과 지리적 관점 모두에서 SKF의 기존 사업에 보완적이며, SKF가

  • 더 완전한 제품 포트폴리오로 전 세계적으로 많은 핵심 산업에서 고객에게 더 나은 서비스를 하고,
  • Kaydon과 SKF의 보완적 기술 결합을 통해 향상된 솔루션과 서비스를 제공하며,
  • Kaydon 제품을 SKF의 전 세계 네트워크를 통해 유통하고,
  • Kaydon의 북미 제조 지사망을 활용할 수 있게 해줍니다.

Kaydon Corporation을 SKF 그룹에 추가함으로써 2012년 한 해 동안 646억 스웨덴 크로네에서 약 677억 스웨덴 크로네로 견적 매출이 증가했으며, 조정 영업 이익이 73억 스웨덴 크로네에서 78억 스웨덴 크로네로 증가했습니다. 이에 상응하여 2013년 전반기 견적 내역이 SKF 매출을 315억 스웨덴 크로네에서 약 330억 스웨덴 크로네로, 조정 영업 이익을 33억 스웨덴 크로네에서 약 35억 스웨덴 크로네로 증가시킬 것입니다.

Kaydon Corporation 요약
Kaydon Corporation은 산업용 완충기, 가스 스프링 및 진동 절연 제품과 같은 베어링 및 속도 제어 제품의 선도적 설계업체이며 제조업체입니다. Kaydon의 특수 제품에는 필터 및 필터레이션 시스템, 커스텀 링, 씰, 환경 서비스가 있습니다. 이 제품들은 항공, 방위 산업, 의료, 반도체, 풍력 발전, 자재 관리 및 전동 툴과 같은 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
  • Kaydon은 스플리트 베어링과 씬 섹션 베어링과 같은 제품 카테고리에서 고도로 엔지니어드된 성과 중심 제품을 갖춘 리더입니다.
  • Kaydon의 산업 인지 브랜드와 선도적 기술은 높은 가치와 글로벌 시장 분야에 기여합니다. 
  • Kaydon이 내놓은 제품은 SKF의 제품 포트폴리오와 매우 보완적이며 SKF가 전 세계 고객에게 제공할 제품을 향상할 것입니다.
  • Kaydon은 SKF의 현재 고객 기반에 덜 알려진 많은 분야에 기여하며 그러한 고객에게 제공할 Kaydon 제품군을 확장할 기회를 제공합니다.
  • Kaydon은 견고한 수익 이윤과 현금 흐름을 가진 건전한 재무 성과 실적을 오래 유지해왔습니다.

SKF 그룹 요약
SKF 그룹은 다음 분야에서 제품, 솔루션 및 서비스의 선도적인 글로벌 공급업체입니다
롤링 베어링, 씰, 메카트로닉스, 서비스 및 윤활 시스템 서비스에는
기술 지원, 유지보수 서비스, 상태 감시, 자산 효율성
최적화, 엔지니어링 컨설팅 및 교육이 포함됩니다.

SKF는 28개국에 약 140여 개소의 제조 공장을 가지고 있으며, 130여 개국에 자체 영업 지사와 15,000여 개의 대리점이 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 46,775명에 달했습니다.

J.P. 모건은 SKF에게 독점적 재정 자문을 해주고 있으며 Reed Smith는 법률 자문을 제공하고 있습니다.

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언론, 투자자, 애널리스트를 위한 화상 회의가 2013년 9월 5일 중부유럽 서머타임으로 10:00시에, 영국 시간으로 09:00시에 열립니다:
스웨덴: +46 (0)8 506 307 79
영국: +44 (0)844 571 8957
미국: +1 866 682 8490


Aktiebolaget SKF
(publ)


AB SKF는 Securities Markets Act 및/또는 Financial Instruments Trading Act에 따라 여기 제공된 정보를 공개해야 합니다. 이 정보는 2013년 9월 5일 중부 유럽 시간 09:00시에 공개되도록 제출되었습니다.


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달했습니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



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이 통신문에 기술된 공개매수(이하 "매수")는 아직 시작되지 않았으며, 이 통신문은 공개매수도, Kaydon Corporation(이하 "Kaydon")의 자본 주식 또는 기타 증권 매도 요청도 아닙니다. 매수를 시작하는 날, 공개매수를 포함하여 예정된 공개매수 보고서, 첨언장과 관련 서류는 미연방 증권 거래위원회(이하 "SEC")에 제출될 것입니다. Kaydon 주식을 매수하는 것은 예정대로 제출된 공개매수, 첨언장 및 기타 서류에 따라서만 행해질 것입니다. 공개매수 보고서는 Atlas Management, Inc.(이하 "Atlas"), Dublin Acquisition Sub Inc.이 SEC에 제출할 것이며, Kaydon은 SEC에게 간청서/추천서를 제출해야 합니다. 투자자 및 유가증권 소유권자는 때때로 이 보고서가 수정될 수도 있고, 중요 정보가 들어 있으므로, 보고서를 이용할 수 있을 때 주식공개매수 보고서를 읽어야 합니다. 투자자 및 유가증권 소유권자는 이 보고서와 SEC에 제출된 기타 서류의 복사본을 www.sec.gov에서 무료로 얻을 수 있고(가능한 경우), Mackenzie Partners Inc. (212) 929-5500 또는 무료 전화 (800) 322-2885로 전화하여 요청할 수 있습니다.


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