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SKF encerra, com sucesso, a oferta para adquirir a Kaydon Corporation

2013 Outubro 16, 08:00 CEST

Gotemburgo, Suécia, 16 de outubro de 2013: O Grupo SKF anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua oferta à vista para adquirir todas as ações em circulação da Kaydon Corporation (NYSE:KDN) por US$ 35,50 em espécie. A SKF espera concluir a aquisição da Kaydon no final do dia de hoje, através de fusão conforme a Seção 251(h) da Lei de corporação geral de Delaware. 

“Estou feliz que agora a Kaydon e seus funcionários fazem parte do Grupo SKF. A Kaydon traz para a SKF um portfólio de produtos altamente complementar e uma maior presença geográfica e de clientes. Ela tem uma equipe de forte liderança, bem como funcionários altamente capacitados e qualificados”, afirmou Tom Johnstone, presidente e CEO da SKF. “Essa aquisição dá total apoio à estratégia da SKF em se tornar uma empresa do conhecimento em engenharia e nos permitirá atender ainda melhor nossos clientes e distribuidores em todo o mundo”.

A Kaydon é um fabricante industrial diversificado, com três áreas distintas de negócios: produtos reguladores de atrito (principalmente rolamentos), produtos para controle de velocidade e produtos especiais, inclusive serviços ambientais. A Kaydon tem uma presença global com 62% de suas vendas geradas na América do Norte, 24% na Europa, 12% na Ásia-Pacífico e 2% no resto do mundo. Em 2012, a empresa teve um faturamento de USD 475 milhões, com um lucro operacional ajustado de cerca de 16% e tem mais de 2.100 funcionários.

A SKF espera obter sinergias de custos anuais de US$ 30 milhões e sinergias de vendas de US$ 50 milhões nos próximos anos. Isso será obtido, utilizando as sinergias em custo e compras, em canais de distribuição e vendas e utilizando o espaço físico de fabricação combinado.

A oferta de compra acabou às 23h59, horário da costa leste dos EUA, em 15 de outubro de 2013, e um total de 25.463.526 ações foram legalmente colocadas à venda e não retiradas da oferta, representando aproximadamente 77,1% das ações em circulação da Kaydon de modo diluído. A condição da oferta de compra de que uma maioria de ações em circulação da Kaydon de modo diluído fossem legalmente oferecidas e não retiradas foi atendida. 

Como resultado da fusão planejada no fim deste dia, a Kaydon será uma subsidiária de total propriedade da SKF a partir de 16 de outubro de 2013 e será informada fora das áreas de negócio existentes. Todas as ações qualificadas restantes da Kaydon serão convertidas no direito de receber US$ 35,50 por ação, em espécie, sem juros nem impostos retidos aplicáveis, o mesmo preço que foi pago na oferta de compra (as ações qualificadas não incluem aquelas nas quais os portadores exigiram, devidamente, avaliação conforme a lei Delaware). Após a conclusão da fusão, a ação comum da Kaydon não será mais negociada na Bolsa de Valores de Nova York e não constará mais na lista para venda. 

A J.P. Morgan atua como consultora financeira da SKF e a Reed Smith LLP e presta serviços de assessoria jurídica à SKF.

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A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

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Esta nota à imprensa contém declarações prospectivas baseadas em crenças e suposições da administração. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "seria", "espera", "planeja", "antecipa", "acredita", "estima", "projeta", "supõe", "potencial" e expressões similares. Tais declarações, incluindo as declarações prospectivas relativas às expectativas da SKF para o desempenho futuro da Kaydon Corporation, as futuras oportunidades associadas à aquisição, e o sucesso da SKF em integrar a Kaydon em seus negócios, não são fatos históricos e estão sujeitos a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que apenas retratam a situação na presente data. Esses riscos e incertezas incluem alterações nas condições econômicas, de mercado e concorrência, alterações no ambiente regulamentar e outras ações governamentais, variações nas taxas de câmbio e outros fatores mencionados no último relatório atual da SKF (disponível em www.skf.com) como Relatório de Administração; "Fatores importantes que influenciam resultados financeiros", "Riscos financeiros" e "Análise de sensibilidade", e em seu relatório anual chamado "Riscos e incertezas nos negócios". Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

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