Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF va achiziţiona Kaydon Corporation, cu sediul în Statele Unite

2013 septembrie 05, 09:00 CEST

5 septembrie 2013, Göteborg, Suedia: SKF şi Kaydon Corporation (listată la Bursa de Valori New York - NYSE:KDN) au convenit asupra achiziţionării societăţii Kaydon de către SKF printr-o tranzacţie efectuată în întregime în numerar, evaluată la aproximativ 1,25 miliarde USD, inclusiv 95 milioane USD de datorie netă. Tranzacţia va fi plătită prin linii existente de numerar şi credit şi se va acumula la veniturile SKF din primul an.

Tom Johnstone, Preşedinte şi CEO al SKF, a explicat: „De mult timp urmărim dezvoltarea societăţii Kaydon. Ei deţin un portofoliu de produse puternic, au un management la fel de puternic şi o performanţă financiară solidă, iar eu sunt încântat de faptul că în curând ei vor face parte din Grupul SKF. Caracterul complementar al produselor şi tehnologiilor lor, prezenţa lor geografică şi cea din sfera clientelei, precum şi aria lor de acoperire în producţie ne va permite să ne servim şi mai bine clienţii şi distribuitorii din piaţa industrială globală. În mod particular, această achiziţie combinată cu celelalte activităţi, investiţii şi achiziţii făcute de noi în ultimii ani, dovedeşte puternicul nostru angajament faţă de piaţa Americii de Nord.”

Kaydon este un producător industrial diversificat, cu trei domenii distincte de activitate: produse de control al frecării (rulmenţi), produse de control al vitezei şi produse specializate, incluzând servicii pentru protecţia mediului înconjurător. Kaydon are o arie de acoperire globală, cu 62% din vânzările sale generate în America de Nord, 24% în Europa, 12% în Asia-Pacific şi 2% în restul lumii. În anul 2012, societatea a atins vânzări de 475 milioane USD, profitul operaţional ajustat fiind aproximativ de 16% şi are peste 2.100 de angajaţi.

James O’Leary, Preşedinţe şi CEO al Kaydon Corporation, a spus: „Consiliul nostru de Administraţie este convins că tranzacţia propusă reprezintă o valoare convingătoare pentru acţionarii noştri. Avem încrederea că această tranzacţie reprezintă o strategie adecvată şi excelentă pentru Kaydon, care va permite afacerilor noastre aflate în poziţii de lideri de piaţă să îşi accelereze strategiile de creştere, unindu-şi forţele cu SKF, un lider industrial global.”

Structura tranzacţiei
SKF va lansa o ofertă publică de cumpărare imediată pentru toate acţiunile Kaydon aflate în circulaţie. Sub incidenţa termenilor acordului definitiv, aprobat unanim de către Consiliul de Administraţie al ambelor companii, SKF va demara o ofertă publică de cumpărare cu scopul de a achiziţiona toate acţiunile aflate în circulaţie ale societăţii Kaydon, pentru o sumă de 35,50 USD pe acţiune. Oferta publică de cumpărare va începe la data de 16 septembrie 2013 şi face obiectul unor termeni şi condiţii uzuali şi aprobări de reglementare, incluzând ofertarea a cel puţin o majoritate din acţiunile obişnuite Kaydon aflate în circulaţie. După completarea ofertei publice de cumpărare, SKF va achiziţiona toate acţiunile rămase printr-o fuziune scurtă.

Preţul de tranzacţionare este reprezentat de: 22% din preţul acţiunilor Kaydon la închidere din data de 4 septembrie 2013, 21% din preţul mediu ponderat al volumului pe 30 de zile şi un multiplu de 12,7 ori valoarea ajustată a profitului operațional Kaydon înainte de dobânzi, impozitare, depreciere și amortizare (EBITDA) pentru ultimele douăsprezece luni (98 milioane USD la data de 29 iunie 2013). Tranzacţia urmează să se încheie la un moment dat în al patrulea trimestru al anului 2013.

Un plus de valoare adusă Grupului SKF
Achiziţionarea societăţii Kaydon corespunde strategiei SKF de a îşi consolida platformele tehnologice şi de a deveni o companie de inginerie bazată pe cunoştinţe. SKF se aşteaptă să realizeze sinergii semnificative în următorii ani, cu o sinergie a costurilor anuale de 30 milioane USD şi o sinergie a vânzărilor de 50 milioane USD.

Kaydon complementează afacerea deja existentă a SKF, atât din privinţa produselor, cât şi din cea geografică şi va permite SKF:

  • să îşi servească mai bine clienţii din numeroasele industrii-cheie pe întregul glob, cu un portofoliu mai complet de produse;
  • să ofere soluţii şi servicii îmbunătăţite prin combinarea tehnologiilor complementare ale companiilor Kaydon şi SKF;
  • să distribuie produsele Kaydon prin intermediul reţelei mondiale SKF de distribuţie;
  • să utilizeze aria de acoperire în producţie a societăţii Kaydon din America de Nord.

Adăugarea Kaydon Corporation la Grupul SKF ar fi adus o creştere în proiecţia vânzărilor de la 64,6 miliarde SEK până la aproximativ 67,7 miliarde SEK pentru întreg anul 2012, cu un profit operaţional ajustat de la 7,3 miliarde SEK până la aproximativ 7,8 miliarde SEK. În mod corespunzător, situaţia estimativă pentru prima jumătate a anului 2013 va mări cifra de afaceri a SKF de la 31,5 miliarde SEK până la aproximativ 33,0 miliarde SEK, cu un profit operaţional ajustat de la 3,3 miliarde SEK până la aproximativ 3,5 miliarde SEK.

Prezentarea Kaydon Corporation
Kaydon Corporation este o companie lider în proiectarea şi producţia de rulmenţi şi produse de control al vitezei, cum ar fi amortizoarele de şocuri, amortizoarele pneumatice şi produsele de izolare a vibraţiilor, toate pentru domeniul industrial. Produsele specializate includ filtre şi sisteme de filtrare, inele şi etanşări la comandă, precum şi servicii în domeniul protecţiei mediului. Aceste produse sunt folosite de către clienţi din diverse industrii, cum ar fi industria aerospaţială, a apărării, medicală, industria de semiconductoare, industria energiei eoliene, cea a manipulării materialelor şi cea a maşinilor-unelte.
  • Kaydon este un lider în domeniile produselor sale, cum ar fi rulmenţii secţionaţi şi rulmenţii cu secţiune îngustă, având produse de înaltă tehnologie, cu o atenţie critică acordată performanţei.
  • Mărcile şi tehnologiile de vârf ale societăţii Kaydon, recunoscute la nivel de segmente industriale, servesc segmente de piaţă globală cu o înaltă valoare. 
  • Oferta de produse a societăţii Kaydon complementează foarte bine portofoliul produselor SKF şi va dezvolta oferta SKF prezentată clienţilor din întreaga lume.
  • Kaydon serveşte un număr de segmente de piaţă mai puţin reprezentate în baza actuală de clienţi a companiei SKF, ceea ce oferă o oportunitate de expansiune a ofertei de produse SKF către respectivii clienţi.
  • Kaydon are un istoric lung de performanţe financiare puternice, cu marje de profit şi fluxuri de numerar robuste.

Prezentarea Grupului SKF
Grupul SKF este un furnizor lider global de produse, soluţii şi servicii în următoarele domenii:
rulmenţi cu role, etanşări, mecatronică, servicii şi sisteme de lubrifiere. Serviciile
includ asistenţă tehnică, servicii de mentenanţă, monitorizarea condiţiei, optimizarea eficienţei utilajelor,
consultanţă şi instruire tehnologică.

SKF are aproximativ 140 puncte de producţie în 28 de ţări şi este reprezentată în peste 130 de ţări prin companii proprii de vânzare şi mai mult de 15.000 de locaţii de distribuitori. În anul 2012 cifra de vânzări a fost de 64.575 milioane SEK, numărul total al angajaţilor fiind de 46.775.

J.P. Morgan este consultantul financiar exclusiv al SKF, iar Reed Smith este consilierul juridic.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:
Hotline media: +46 31 337 2400
SKF - Relaţii cu presa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
SKF - Relaţii cu investitorii: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com
Agentul de informaţii privind oferta publică de cumpărare:
Dan Burch, +1 212-929-5748, +1 516-429-2721, dburch@mackenziepartners.com
Charlie Koons, +1 212-929-5708, +1 917-545-4523, ckoons@mackenziepartners.com


Pentru mass-media, investitori şi analişti, se va organiza o teleconferinţă la data de 5 septembrie 2013 la ora 10:00 CEST, 09:00 (Marea Britanie):
Suedia: +46 (0)8 506 307 79
Marea Britanie: +44 (0)844 571 8957
Statele Unite: +1 866 682 8490


Aktiebolaget SKF
(publ)


AB SKF are obligaţia de a face cunoscute informaţiile prezentate aici în conformitate cu Actul privind piaţa titlurilor de valoare şi/sau cu Actul privind tranzacţionarea instrumentelor financiare. Informaţiile au fost depuse spre publicare în data de 5 septembrie 2013, ora 09:00 CET.


SKF este un furnizor principal şi global de rulmenţi, etanşări, mecatronică, sisteme de lubrifiere şi servicii care includ asistenţa tehnică, servicii de mentenanţă şi de asigurare a fiabilităţii, consultanţă şi instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de ţări şi are aproximativ 15.000 de locaţii ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012 cifra de vânzări a fost de 64.575 milioane SEK, numărul total al angajaţilor fiind de 46.775. www.skf.com 

® SKF este o marcă înregistrată a Grupului SKF.



Declaraţie de avertizare

Acest comunicat de presă conţine afirmaţii anticipative, enunţate potrivit dispoziţiilor sferei de siguranţă a Legii de reformare a litigiilor titlurilor private de valoare („Private Securities Litigation Reform Act”) din 1995 şi bazate pe convingerile şi presupunerile conducerii. În unele cazuri, puteţi identifica aceste afirmaţii anticipative prin termeni ca: „s-ar putea,” „va,” „ar trebui,” „ar putea,” „ar,” „se aşteaptă,” „plănuiesc să,” „anticipă,” „este convins că,” „estimează,” „preconizează,” „prezice,” „posibil” şi expresii asemănătoare. Astfel de afirmaţii, inclusiv declaraţiile despre aşteptările SKF privitoare la viitoarea performanţă a Kaydon Corporation, la viitoarele oportunităţi asociate cu achiziţia, precum şi la succesul integrării societăţii Kaydon de către SKF în cadrul acesteia, nu se consideră a fi fapte istorice, ci se consideră a fi afirmaţii anticipative, conforme legilor federale privitoare la titlurile de valoare. Astfel de afirmaţii anticipative fac obiectul anumitor riscuri şi incertitudini care pot determina diferenţe materiale între rezultatele reale şi cele exprimate sau implicite. Cititorii sunt avertizaţi să nu se bazeze nejustificat pe aceste afirmaţii anticipative, care vorbesc doar despre cele relevante la data acestui document. Astfel de riscuri şi incertitudini includ şi posibilitatea ca SKF să nu încheie tranzacţia cu Kaydon, precum şi posibilităţile unor schimbări în condiţiile economice, de piaţă şi de competiţie, schimbări în sfera normativă şi alte acţiuni guvernamentale, fluctuaţii ale ratelor de schimb valutar şi alţi factori menţionaţi în ultimul raport anual al SKF (disponibil pe www.skf.com) din „Raportul administrativ", „Factori importanţi care influenţează rezultatele financiare", „Riscuri financiare" şi „Analiza de sensibilitate" şi în raportul anului întreg din „Riscuri şi incertitudini în afacere." Nu ne asumăm nici o obligaţie de a revizui sau de a actualiza în mod public afirmaţiile anticipative, cu excepţia celor prescrise de lege.


OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE DESCRISĂ ÎN ACEST COMUNICAT („OFERTA") ÎNCĂ NU A FOST DEMARATĂ, IAR ACEST COMUNICAT NU ESTE NICI O OFERTĂ DE ACHIZIŢIE, NICI O SOLICITARE A UNEI OFERTE DE VÂNZARE A ACŢIUNILOR CAPITALULUI KAYDON CORPORATION („KAYDON") SAU A ORICĂROR ALTE TITLURI DE VALOARE. LA DATA DEMARĂRII OFERTEI, DECLARAŢIA DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE ÎNSCRISĂ PE FORMULARUL „SCHEDULE TO", INCLUZÂND O OFERTĂ DE ACHIZIŢIONARE, O SCRISOARE DE TRANSMITERE ŞI ALTE DOCUMENTE AFERENTE, VA FI DEPUSĂ LA COMISIA DE TITLURI DE VALOARE ŞI SCHIMBURI ALE STATELOR UNITE (THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION - „SEC”). OFERTA DE A ACHIZIŢIONA ACŢIUNI DIN CAPITALUL KAYDON SE VA EFECTUA DOAR ÎN TEMEIUL OFERTEI DE ACHIZIŢIONARE, SCRISORII DE TRANSMITERE ŞI CELORLALTE DOCUMENTE AFERENTE DEPUSE PRIN ACEST FORMULAR „SCHEDULE TO". DECLARAŢIA DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE VA FI DEPUSĂ LA SEC PRIN ATLAS MANAGEMENT, INC. („ATLAS"), O FILIALĂ DEŢINUTĂ INTEGRAL DE AB SKF, ŞI PRIN DUBLIN ACQUISITION SUB INC., IAR KAYDON ARE OBLIGAŢIA DE A DEPUNE LA SEC O DECLARAŢIE DE SOLICITARE/RECOMANDARE. INVESTITORII ŞI DEŢINĂTORII TITLURILOR DE VALOARE SUNT ÎNDEMNAŢI SĂ CITEASCĂ DECLARAŢIA DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE ATUNCI CÂND DEVINE DISPONIBILĂ, PENTRU CĂ ACEASTA POATE FI MODIFICATĂ DIN CÂND ÎN CÂND ŞI VA CONŢINE INFORMAŢII IMPORTANTE. INVESTITORII ŞI DEŢINĂTORII TITLURILOR DE VALOARE POT OBŢINE O COPIE GRATUITĂ A ACESTOR DECLARAŢII (ATUNCI CÂND DEVIN DISPONIBILE) ŞI A ALTOR DOCUMENTE DEPUSE LA SEC, PRIN PAGINA DE INTERNET A SEC DE LA ADRESA WWW.SEC.GOV SAU ÎNAINTÂND O SOLICITARE LA MACKENZIE PARTNERS INC. AT (212) 929-5500 sau cu apel gratuit la (800) 322-2885.


- SFÂRŞIT -

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (76.6 KB)

SKF logo