Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF namjerava preuzeti Kaydon Corporation sa sjedištem u SAD-u

2013 rujan 05, 09:00 CEST

Göteborg, Švedska, 5. rujna 2013.: SKF i Kaydon Corporation (NYSE:KDN) pristaju da SKF preuzme Kaydon gotovinskom transakcijom od približno 1,25 milijarde USD što obuhvaća i 95 milijuna USD neto duga. Transakcija će biti obavljena putem postojećih gotovinskih i kreditnih linija i pribrojena SKF-ovim prihodima tijekom prve godine.

Tom Johnstone, SKF-ov predsjednik i izvršni direktor pojasnio je: “Već dugo pratimo Kaydonov razvoj. Imaju bogat asortiman proizvoda, jaku upravu te dobre financijske rezultate i iznimno mi je drago što će uskoro postati dijelom SKF Grupe. Komplementarna priroda njihovih proizvoda i tehnologija, zemljopisna prisutnost i otvorenost prema kupcima te proizvodni kapaciteti omogućit će nam još kvalitetniju ponudu usluga kupcima i distributerima na industrijskim tržištima diljem svijeta. Tim preuzimanjem, kao i ostalim aktivnostima, ulaganjima i kupnjama tijekom proteklih nekoliko godina pokazujemo svoje ozbiljne namjere na sjevernoameričkom tržištu.”

Kaydon je industrijski proizvođač koji nudi bogat asortiman na tri zasebna poslovna područja poslovanja: proizvoda za kontrolu trenja (ležaji), proizvodi za kontrolu brzine i posebni proizvodi, uključujući ekološke usluge. Kaydon ostvaruje 62% prodaje u Sjevernoj Americi, 24% u Europi, 12% na području Azije (Pacifik) i 2% u ostatku svijeta. Prodaja tvrtke s preko 2100 zaposlenih 2012. godine iznosila je 475 milijuna USD uz usklađenu operativnu dobit od oko 16%.

James O’Leary, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Kaydon Corporation komentirao je to na sljedeći način: “Naš upravni odbor smatra da predložena transakcija donosi značajnu vrijednost našim dioničarima. Vjerujemo da je izvrstan Kaydonov strateški potez za zahvaljujući kojem će kao vodeći proizvođač u branši ojačati svoju strategiju udruživanjem snaga sa SKF-om kao globalnim industrijskim predvodnikom.”

Struktura sporazuma
SKF će dati gotovinsku ponudu za sve Kaydonove dionice. Sukladno uvjetima konačnog ugovora jednoglasno usvojenog od strane uprava obje tvrtke, SKF će dostaviti gotovinsku ponudu za otkup svih Kaydonovih dionica po cijeni od 35,50 USD po dionici. Ponuda će biti dostavljena 16. rujna 2013. i podložna je uobičajenim uvjetima i odredbama, regulatornim odobrenjima uključujući i ponudu barem za minimalni većinski paket Kaydonovih dionica. Nakon realizacijr ponude SKF će preuzeti sve preostale dionice kroz postupak pripajanja.

Dogovorena cijena po dionici 22% je veća od cijene Kaydonove dionic na dan 4. rujna 2013., 21% veća od 30-dnevne ponderirane prosječne cijene po dionici i 12,7 puta veća od Kaydonove operativne dobiti (98 milijuna USD na dan 29. lipnja 2013.). Očekuje se da će se transakcija obaviti tijekom četvrtog tromjesečja 2013.

Snažno proširenje SKF Grupe
Preuzimanje je sukladno SKF-ovoj strategiji za osnaživanje tehnoloških platformi koja i težnji pretvorbi u tvrtku tehničkog znanja. SKF očekuje da će ostvariti značajnu sinergiju tijekom sljedećih nekoliko godina uz godišnju sinergiju troškova od 30 milijuna USD i prodajnu sinergiju od 50 milijuna USD.

Kraydonovo poslovanje sukladno je dosadašnjem SKF-ovom poslovanju, kako iz proizvodne tako i iz zemljopisne perspektive, a omogućit mu:

  • bolju uslugu za kupce mnogih globalno ključnih djelatnosti uz potpuniji asortiman proizvoda,
  • ponudu boljih rješenja i usluga zahvaljujući kombinaciji sukladnih tehnologija tvrtki,
  • distribuciju Kaydonovuh proizvoda putem globalne SKF-ove distributivne mreže,
  • upotrebu Kaydonovih proizvodnih pogona u Sjevernoj Americi.

Nakon Kaydonovog pridruživanja SKF Grupi, proforma prodaja za 2012. porast će sa 64,6 na približno 67,7 milijardi SEK, a usklađena operativna dobit sa 7,3 na približno 7,8 milijardi SEK. Sukladno tome, u proforma izvješću za prvu polovicu 2013. SKF-ov promet povećat će se s 31,5 milijardi SEK na približno 33 milijarde SEK, a usklađena operativna dobit s 3,3 milijarde SEK na približno 3,5 milijardi SEK.

Sažetak o Kraydonu
Tvrtka Kaydon Corporation vodeći je konstrukter i proizvođač ležaja i proizvoda za kontrolu brzine kao što su industrijski amortizeri, opruge i proizvodi za izolaciju vibracija. Njihovi proizvodi obuhvaćaju filtre i sustave filtriranja, posebne prstene i brtve te usluge na terenu. Njihove proizvode kupuju kupci raznih djelatnosti kao što su aeronautika, obrana, medicina, industrija poluvodiča, vjetroelektrane, pretovar materijala i strojna obrada.
  • Kaydon je predvodnik u svojoj branši koja obuhvaća proizvodnju dvodjelnih i tankih ležaja te nudi iznimno precizno izrađene proizvode vrhunskih radnih karakteristika.
  • Kaydonove industrijski poznate robne marke i vrhunske tehnologije pokrivaju zauzimaju vrh globalnog tržišta. 
  • Ponuda je izuzetno kompatibilna SKF-ovom asortimanu te će obogatiti njegovu globalnu ponudu.
  • Kaydon pokriva određene SKF-ove slabije zastupljene segmente nudeći mogućnost proširenja ponude tim kupcima.
  • Tvrtka Kaydon ima dugu povijest kvalitetnih financijskih rezultata i stabilnih marži obzirom na dobit i tijek novca.

Sažetak o SKF-u
SKF grupa vodeći je svjetski dobavljač proizvoda, rješenja i usluga za
ležaje, brtve, mehatroniku, servisne usluge i sustave za podmazivanje. Usluge
uključuju tehničku podršku, održavanje, praćenje stanja, efikasnost dobara
optimizaciju, tehniko savjetovanje i školovanje.

SKF ima oko 140 proizvodnih lokacija u 28 država i predstavništva u preko 130 država, uz više od 15.000 distributera. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775.

Ekskluzivni je SKF-ov financijski savjetnik tvrtka J.P. Morgan, a pravni savjetnik tvrtka Reed Smith.

Dodatne informacije:
Kontakt linija za tisak: +46 31 337 2400
Odnosi s tiskom: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Veze s ulagačima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com
Savjetodavni agent za izradu ponude:
Dan Burch, +1 212-929-5748, +1 516-429-2721, dburch@mackenziepartners.com
Charlie Koons, +1 212-929-5708, +1 917-545-4523, ckoons@mackenziepartners.com


Telekonferencija za medije, ulagače i analitičare održat će se 5. rujna 2013. u 10:00 h CEST, 09:00 h (UK):
Švedska: +46 (0)8 506 307 79
Velika Britanija: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490


SKF dioničko društvo
(javno)


SKF dioničko društvo dužno je objaviti navedene informacije sukladno zakonima o tržištu vrijednosnim papirima i/ili financijskim instrumentima trgovanja. Informacije su objavljene 5. rujna 2013, u 09:00 h CET


SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručno savjetovanje i školovanje. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.



Mjere opreza

Ova objava za tisak sadrži projicirane zaključke koji se temelje na mišljenjima i pretpostavkama uprave sukladno pravnom aktu iz 1995. kojim su reformirani parnični postupci za trgovanje privatnim vrijednosnim papirima (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). U određenim slučajevima projicirani zaključci mogu se prepoznati putem izraza kao što su “možda”, “će”, “treba”, “može”, “želi”, “očekuje”, “planira”, “prethodi”, “smatra”, “procjenjuje”, “projicira”, “predviđa”, “potencijalno” i slično. Takvi zaključci, uključujući i zakone koji se odnose na SKF-ova očekivanja vezana uz buduće rezultate tvrtke Kaydon Corporation, buduće mogućnosti vezane uz preuzimanje i uspješnost Kaydonove integracije u SKF grupu zakonski gledano ne smatraju se potvrđenim činjenicama već projiciranim zaključcima. Ti su projicirani zaključci podložni određenim rizicima i nesigurnostima koji bi mogli rezultirati materijalnim razlikovanjem stvarnih rezultata od prikazanih ili pretpostavljenih. Čitatelje upozoravamo da se ne mogu u potpunosti pouzdati u te projicirane zaključke o kojima govorimo gledajući u budućnost iz današnje perspektive. Rizici i nesigurnosti obuhvaćaju mogućnost SKF odustane od transakcije i preuzimanja tvrtke Kaydon, promjene u gospodarskim, tržišnim i natjecateljskim uvjetima, promjene zakonodavnog okruženja i državnih poteza, kolebanja deviznih tečaja i ostale čimbenike spomenute u najnovijem SKF-ovom godišnjem izvješću (dostupnom na www.skf.com) u odjeljku administrativnog izvješća; "Važni čimbenici koji utječu na financijske rezultate", "Financijski rizici" i "Analiza osjetljivosti", kao i u godišnjem izvješću, u odjeljku rizika i nesigurnosti poslovanja.". Ne preuzimamo obvezu javne revizije ili ažuriranja projiciranih zaključaka osim u okviru zakonskih obveza.


PONUDA OPISANA U OVOM PRIOPĆENJU JOŠ NIJE PREDANA TE OVO PRIOPĆENJE NE PREDSTAVLJA PONUDU ZA KUPNJU NITI PONUDU ZA PRODAJU DIONICA ILI DRUGIH OBVEZNICA TVRTKE KAYDON CORPORATION ("KAYDON"). NA DAN SLUŽBENE PONUDE, AMERIČKOJ KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I BURZU ("SEC") PODNIJET ĆEMO IZJAVU O PONUDI, UKLJUČUJUĆI PONUDU ZA PREUZIMANJE, NALOG ZA PRIJENOS I POVEZANE DOKUMENTE. PONUDA ZA KUPNJU DIONICA TVRTKE KAYDON BIT ĆE PREDANA SUKLADNO PONUDI ZA KUPNJU, NALOGU ZA PRIJENOS I POVEZANIM DOKUMENTIMA. IZJAVU O PONUDI AMERIČKOJ KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I BURZU PODNIJET ĆE TVRTKE ATLAS MANAGEMENT, INC. ("ATLAS"), PODRUŽNICA SKF DIONIČKOG DRUŠTVA I DUBLIN ACQUISITION SUB INC., A TVRTKA KAYDON AMERIČKOJ KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I BURZU DUŽNA je PREDATI IZJAVU O PONUDI/PREPORUCI. OD ULAGAČA I VLASNIKA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TRAŽIMO DA PROČITAJU IZJAVU O PONUDI (KOJU ĆEMO S VREMENA NA VRIJEME MOŽDA MIJENJATI) KADA JE OBJAVIMO JER ĆE U NJOJ BITI NAVEDENE VAŽNE INFORMACIJE. ULAGAČI I VLASNICI VRIJEDNOSNIH PAPIRA MOGU PREUZETI BESPLATAN PRIMJERAK TIH IZJAVA (KADA BUDU DOSTUPNE) I DRUGIH DOKUMENATA PREDANIH AMERIČKOJ KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I BURZU NA WEB-MJESTU KOJE ODRŽAVA AMERIČKA KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I BURZU (WWW.SEC.GOV) ILI SLANJEM TAKVOG ZAHTJEVA NA ADRESU MACKENZIE PARTNERS INC., (212) 929-5500 ili pak pozivom na besplatni broj telefona (800) 322-2885.


– KRAJ –

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (76.6 KB)

SKF logo